В центре сюжета находится Наркоман Макс Борнстейн, чья жизнь кажется полной противоречий. Он работает в нелегальной индустрии порно 60-х годов, обеспечивая свою семью за счет этого. Но когда его деятельность становится объектом пристального внимания федеральных органов, Макс вынужден бороться за выживание не только своего бизнеса, но и своей...