Кэти, успешная ресторанная критик из Нью-Йорка, решает провести Рождество в маленьком городке Холли, где выросла. Встреча с родителями и старыми друзьями должна была стать приятным отдыхом от городской суеты. Однако по дороге в город ее планы нарушает симпатичный полицейский, который кажется намерен усложнить ей жизнь. В Холли Кэти неожиданно...

После возвращения с войны, Билли Финник решает начать новую жизнь и устраивается на работу в правоохранительные органы. Ее первым делом становится расследование странных и жутких убийств, связанных с мистическим существом, известным как Красный Карлик. Вокруг этого монстра ходят множество легенд и мифов, и Билли сталкивается с невероятными...