В маленьком провинциальном городке два подростка, Поп и Дью, обнаруживают, что их дружба может перерасти во что-то большее. Но они сталкиваются с жестокой действительностью – их общество закрыто для гомосексуальных отношений. Им приходится скрывать свои чувства и притворяться перед окружающими. Но чем дольше они играют эту игру, тем тяжелее им...