Бывший боксер Рейналдо 'Камень' Сальгадо живет беззаботной жизнью неудачника, зарабатывая деньги на специально проигрываемых поединках. Все меняется, когда на пороге его дома появляется мальчик, сын женщины, с которой он когда-то имел короткий роман. Сальгадо, не зная, как вести себя с ребенком, решает взять его под свое крыло и научиться...

В глубине колумбийской пустыни Гуахира живет древний народ вайю, чьи предки считали себя перелётными птицами, свободными от оков современного мира. Но приход 60-х годов и с ним зарождение наркоторговли в стране ставят под угрозу их традиции и образ жизни. Фермеры начинают выращивать коку, а старейшины семьи вайю вынуждены принять участие в этом...