В альтернативной реальности, где древние существа и темные силы сосуществуют с человечеством, демон по имени Клей стремится к искуплению своей греховной натуры. Путешествуя сквозь разные измерения и обретая новые облики, он пытается найти путь к прощению. Однако его миссия принимает неожиданный поворот, когда он узнает о существовании последнего...