Эрнест начал замечать странные изменения вокруг себя - дети перестали его бояться, а животные как будто стали его избегать. Он понял, что виной всему стоит древнее дерево, на котором он строил дом. Оказалось, что это дерево обладает своим собственным разумом и силой, и оно начало влиять на жителей города через Эрнеста. Теперь герою предстоит...