В центре сюжета находится Хесус, молодой парень, который работает в театре в Гаване, делая грим для драг-исполнителей. Он мечтает стать артистом и покорить сцену, но его жизнь переворачивается с ног на голову, когда внезапно появляется его отец, которого он не видел уже 15 лет. Анхель, бывший боксер, возвращается в жизнь сына, чтобы наладить с ним...