В беспощадной тишине пустыни появляется существо, рождающее ужас одним своим видом. Но именно подростку суждено увидеть за этой оболочкой не угрозу, а возможность для дружбы. Девушка балансирует между скорбью матери, утонувшей в собственных страданиях, и вспышками агрессии отчима. Союз с пришельцем становится её тайным спасением и опаснейшим...