В сказочном королевстве снова наступает время праздников, а принцесса Одетт и принц Дерек с нетерпением ждут Рождества. Однако их радостное ожидание нарушается похищением маленькой девочки, которую они удочерили. Злодей, скрывающийся в лесу, уводит девочку, и теперь Одетт и Дерек должны отправиться на спасение. В это же время хитрый колдун Ротбарт...