Фиона - обычная девушка, которая живет в мире без магии. Ее дни проходят монотонно и однообразно, но ночью она погружается в мир фантазий и мечтает о волшебных приключениях. Ее верный друг и спутник - кошка по имени Кейк, которая всегда рядом и поддерживает ее во всех начинаниях. Однажды Фиона и Кейк оказываются втянутыми в удивительное...