В центре сюжета фильма оказывается женщина, которая одна воспитывает ребёнка и старается оставить все невзгоды позади. Она переезжает в тихий провинциальный городок, надеясь обрести там покой и начать всё с чистого листа. Однако судьба подбрасывает ей неожиданный поворот: на её пути появляется человек, который отчаянно стремится исправить ошибки...

В канун Рождества, когда метель завладела дорогами, группа незнакомцев находит убежище в старинной придорожной закусочной на трассе 34. Среди них выделяется таинственный человек, пленяющий всех своими мистическими рассказами. В это же время молодые влюбленные, Джейк и Эмили, отправляются в рискованное путешествие через заснеженные горы, чтобы...