В разгар предвыборной гонки, когда город бурлит ожиданиями перемен, один из самых влиятельных претендентов на пост губернатора, привыкший к комфорту и власти, неожиданно оказывается в маленьком кафе. Здесь он встречает загадочную певицу по имени Голубой Ангел, которая завораживает публику своим талантом и обаянием. Её песни и танцы, полные страсти...