Питер, вернувшись из тюрьмы, оказывается в центре внутригангстерской войны между двумя бандами, которые давно держат в ужасе его родной район. Изменившийся город стал для него неузнаваемым, но страсть к свободе и желание вернуть справедливость не позволяют ему просто смотреть со стороны. Питер вынужден выбирать сторону или оставаться нейтральным...

Два друга детства, Чиан и Ма, встречаются спустя многие годы. Они оба изменились, каждый по-своему, и каждый идет своим путем. Ма, ставший на путь преступника, знает, что Чиан работает в таможенном участке, и решает использовать это в своих целях. Он предлагает Чиану участвовать в опасном и незаконном деле по транспортировке героина через таможню....