Из небольшого городка Маленький Тигр отправляется в Шанхай, где уже живет его старший брат - Большой Тигр, работающий полицейским. Встретившись с членами акробатической труппы, Маленький Тигр оказывается втянут в опасное дело с местным мафиози, мистером Чином. В это же время в городе появляется Тинг-Тинг, возлюбленная Большого Тигра, которая...

В мире, где правда и ложь переплетаются, живет Мелкий мошенник по прозвищу Худой. Его умение обманывать и уклоняться от закона сделали его легендой в подпольном мире. Однако, когда он получает предложение от местного шерифа выследить вора по имени Цветочник, обокравшего сейф местного миллионера, Худой понимает, что это может быть его самое опасное...