Жуан - талантливый кинорежиссёр, чья жизнь наполнена встречами с самыми разными людьми в Сан-Паулу. Он наслаждается общением с каждым из них, погружаясь в их истории и эмоции. Но постепенно Жуан начинает задумываться - как эти встречи влияют на его собственное восприятие мира и самого себя. В поисках ответов на свои вопросы, Жуан начинает...

История двух талантливых художников, скульптора и танцовщицы, начинается с их переезда в огромное заброшенное пространство, где они создают свои произведения и ищут вдохновение. На первый взгляд их отношения кажутся идеальными, но по мере того, как время идет, становится ясно, что у каждого из них есть свои секреты и страхи, которые начинают...