Два бедных путешественника, отец и сын, Тото и Нинетто, оказываются на грани отчаяния, лишаясь крова и средств к существованию. В их тяжелом пути им встречается говорящий ворон-философ, который ставит перед ними важный вопрос о цели их странствий. Внезапно действие переносится на восемь веков назад, когда Тото и Нинетто становятся монахами -...