В 1931 году в Германии популярный детский писатель Эрих Кестнер живет обычной жизнью, пока не встречает маленького сироту Ханса. Между ними возникает особая связь, и мальчик становится для писателя не просто другом, но и вдохновением для создания новых произведений. Однако их мир рушится, когда к власти приходят нацисты, и книги Кестнера...