Бывший полицейский Джин оказывается в смертельной опасности после того, как банда торговцев оружием начинает его преследовать. В попытке спастись, он находит убежище у загадочного старика, который обладает невероятными боевыми навыками. Вместе с мальчиком-сиротой они начинают тренироваться, чтобы противостоять опасным противникам. Но сумеют ли они...

В мире, где власть и богатство определяют твою судьбу, сирота по кличке «Грязнуля» вынужден служить богатому и высокомерному Чану. Чан считает себя непобедимым мастером Кунг Фу и не знает поражений. Но когда отец Чана умирает, открывается древняя легенда о Холме Дракона, где похороненный потомок станет императором. Однако Чан узнает, что Грязнуля...