В 1937 году, в разгар знойного лета, молодой человек по имени Эммануэль отправляется в санаторий на побережье Черного моря, стремясь излечиться от костного туберкулеза. В этом уединенном месте его ждут не только изнурительные лечебные процедуры и долгие часы размышлений в одиночестве, но и нечто более загадочное. За стенами санатория скрываются...