Двое подростков, Кагалера и Молотеко, живут в унылом рабочем квартале мексиканского городка, где правит местный мясник. Их жизнь наполнена насилием, отсутствием перспектив и беспомощностью. Однажды Кагалера видит на спичечной коробке рекламу циркового шоу в Лас-Вегасе и решает, что это его мечта. Вместе с другом они устраивают клоунское...