В южноамериканском городке 1960-х годов живет загадочный немец по имени мистер Херцог, который вызывает подозрения у своего соседа, выжившего в холокосте еврея по фамилии Польски. Херцог любит немецких овчарок, рисует цветочки в стиле молодого Гитлера и имеет голубые глаза, очень похожие на глаза фюрера. Польски, потерявший всю семью во время...