В дремучем лесу, где остановилось время, обитает злобная колдунья, чья сила подпитывается страхами детей. Однажды юный Макс, заблудившись, оказывается в её плену. Чтобы спасти себя и свою подругу, он вынужден стать мастером жутких историй. Каждую ночь Макс должен сочинять новый пугающий рассказ, иначе ведьма навсегда заберет их души. Ему предстоит...