В мире, где древние расы и силы зла существуют рядом с людьми, Демон по имени Клей ведет свою бесконечную борьбу за искупление. Он переходит из одного тела в другое, исследуя разные миры и ища способ искупить свои грехи. Но все меняется, когда он узнает о существовании последней представительницы древней расы, которая оказалась в опасности. Решив...