Лето 1940 года принесло в Латвию множество испытаний и перемен. Два закадычных друга, Робертс и Карлис, колесили по стране на радиоавтобусе, создавая интересные передачи для слушателей. Во время одного из таких путешествий Робертс случайно знакомится с очаровательной студенткой Инесе. Однако, за девушкой пристально следит влиятельный немецкий...