Три близкие подруги оказываются в сложной ситуации, когда загадочный киберпреступник начинает угрожать их спокойствию, требуя компрометирующие изображения. В поисках защиты они обращаются к правоохранителям, но обнаруживают, что злоумышленник действует с такой ловкостью, что его цифровые следы неуловимы. Ситуация становится все более запутанной, и...

В центре сюжета оказывается загадочное сообщество, известное как Клуб Полуночников. Каждый его член обязан поведать пугающую историю, и новенькая Рэйчел стремится произвести впечатление, придумав мрачную легенду о Зловещем Карнавале. Однако что, если её фантазия обретает плоть и начинает воплощаться в реальности, угрожая безопасности участников...