Талантливый музыкант, молодой и полный надежд, Дайнюс, сталкивается с утратой своей любимой, что толкает его на поиски уединения в таинственных болотах. Здесь, среди звуков природы, он находит утешение в создании новых мелодий и в снах, где вновь встречает свою возлюбленную. Неожиданно он знакомится с загадочным местным жителем, который открывает...