Лето 1943 года, Пьемонт. Мильтон – обычный парень, который безумно влюблен в прекрасную Фульвию. Они проводят вместе много времени, но девушка видит в нем лишь друга. Год спустя, жизнь Мильтона кардинально меняется – он присоединяется к партизанскому движению Сопротивления. В процессе борьбы за свободу он случайно узнает о романе Фульвии с его...

В центре сюжета находится молодая семейная пара, у которой появляется ребенок с необычными способностями. По мере того, как ребенок растет, его поведение становится все более загадочным, а его силы – все более невероятными. Постепенно выясняется, что мальчик обладает сверхспособностями и является ключом к поразительной тайне, которая угрожает...