В центре внимания драматического фильма стоит 88-летний портной по имени Авраам, который решает отправиться в путешествие по Польше в поисках своего друга из прошлого. Его цель - найти друга и подарить ему сшитый им костюм, который станет его последней работой. Во время путешествия Авраам знакомится с разными людьми и вспоминает свою жизнь, полную...

В центре сюжета находится американский журналист, оказавшийся в самом эпицентре испанской гражданской войны. Его циничное отношение к миру и разочарование в людях постепенно меняются под воздействием жестоких реалий войны и встречи с загадочной женщиной из местного сопротивления. Они сталкиваются с трудностями цензуры и преследованиями со стороны...