Во время своего путешествия по живописным просторам Идзу, молодой студент случайно встречает труппу странствующих исполнителей, руководит которой загадочный и харизматичный лидер. Среди артистов также находятся его супруга и младшая сестра, чья красота и загадочность сразу же пленяют сердце студента. Между ними возникает тонкая нить...