1907 год - это эпоха рационализма, но доктор Афонсу Пайва сталкивается с недугом, который не подчиняется науке. Прибыв на шоколадную плантацию у берегов Африки, он видит, как слуги умирают не от лихорадки - а от Банзо. Это слово означает глубочайшую ностальгию, тоску по украденной родине, которую западная медицина просто не в силах...

Фернандо, амбициозный режиссер из солнечной Бразилии, жаждет создать фильм, который станет отражением истинной сущности его родной страны, находящейся под влиянием глобализации и массовой культуры. Однако на пути к реализации этой мечты он сталкивается с множеством преград: от нехватки финансирования до проблем с подбором актеров и съемочных...