В тихом городке начинают происходить непонятные события: неожиданные сюрпризы появляются у людей на пороге, но при открытии двери — никого нет. Горожане начинают шептаться, что это проделки самого Санта-Клауса. Однако юный Дэнни убежден, что всё это лишь иллюзия, и стремится доказать свою правоту. Вместе с верными товарищами и самодельными...