В канун праздника, когда мир окутан иллюминацией, двое друзей, каждый со своими демонами, отправляются в опасное приключение. Один из них, Ларс, неравнодушный к наркотическим экспериментам, стремится к адреналину и новым впечатлениям, в то время как его напарник, Фредди, только что завершивший курс лечения, пытается найти себя в сложной...

Когда творческая душа, стремящаяся к исцелению, случайно оказывается в центре событий в студии кастинга, где молодая актриса попадает в затруднительное положение, их пути пересекаются. Необычная встреча становится началом удивительного путешествия. В знак признательности за оказанную помощь, она приглашает его на увлекательное ночное путешествие...