После недавнего разрыва, молодой француз Жером решает отправиться в Лос-Анджелес, чтобы забыть о своих бедах. В новом городе его встречают яркие огни и нескончаемое веселье, погружающее его в мир свободы и новых знакомств. Он открывает для себя экстравагантную сцену ночной жизни, где гей-клубы и талантливые трансвеститы становятся частью его...