В центре сюжета оказывается мистер Чэн, загадочный и харизматичный педагог, который неожиданно появляется в одной из школ Гонконга, страдающей от низкой успеваемости и угрозы закрытия. Его методы обучения вызывают шок и недоверие как у учеников, так и у коллег, но вскоре становится ясно, что за его эксцентричностью скрывается нечто большее....