В поисках приключений и смысла жизни молодая парижанка отправляется на Новую Гвинею, где встречает французских хиппи, живущих по законам природы и свободы. Они рассказывают ей о затерянной долине, где царит гармония и мир. Под влиянием галлюциногенных наркотиков и обрядов туземцев, она начинает видеть мир иначе, погружаясь в магию и тайны древних...