Сэм Рейнхольд - пародист, которому никак не удается пробиться на большую сцену. Его дни проходят в неудачных попытках завоевать зрителей, и кажется, что судьба совсем не на его стороне. Всё меняется, когда на горизонте появляется Фергюс - странная кукла-марионетка, будто обладающая собственной волей. Она предлагает Сэму сделку, от которой трудно...

В древнем Назарете молодая женщина по имени Мария получает удивительное известие от небесного посланника, которое навсегда изменит её жизнь. На Востоке трое мудрецов, заметив необычное явление на небосклоне, отправляются в далёкий путь, чтобы отыскать младенца, которому предназначено великое будущее. В это время царь Ирод, движимый страхом и...