Джулс и Луис - джазовые музыканты, которые мечтают о славе и успехе. Они работают над новым треком, надеясь, что их музыка станет настоящим хитом. Но их творческий процесс нарушается, когда в их жизнь неожиданно врывается загадочная латиноамериканская проститутка. Она переворачивает их мир с ног на голову, заставляя оба музыканта по-новому...