На фоне бурлящих событий Первой мировой войны, в сердце Кавказа, где соприкасаются разные традиции, зарождается нежное и непростое чувство между молодыми людьми из разных миров. Он — мусульманин, она — христианка. Их имена — Али и Нино. Вместе они противостоят предрассудкам и враждебности, которые угрожают разрушить их мечту о совместном будущем....