После того, как 15-летний Тим становится жертвой избиения со стороны школьных хулиганов, он начинает испытывать жажду мести. Однако его планы на отмщение принимают неожиданный оборот, когда он случайно вызывает на свет хэллоуинского демона-клоуна. Этот зловещий существо несет с собой нечто намного более страшное, чем просто месть - он приносит с...