После того как пятнадцатилетний Тим становится жертвой нападения школьных задир, его охватывает непреодолимое желание отомстить. Но его замыслы неожиданно меняют направление, когда он случайно пробуждает древнего демона-клоуна, связанного с праздником Хэллоуин. Это жуткое создание приносит не просто возмездие, а хаос и разруху, окутывая город...