Джулс, великолепный драг-квин, известный своими яркими выступлениями, оказывается на грани краха после неожиданного нападения, которое бросает тень на его карьеру и самоопределение. Вынужденный бороться с физическими и психологическими испытаниями, он отчаянно ищет путь к прежней жизни, но его усилия оказываются тщетными. Вскоре случайность...