Во время снежной бури в канун Рождества несколько человек оказываются в одной старой закусочной в небольшом городке на Highway 34. Среди них - загадочный незнакомец, который привлекает внимание всех своими загадочными историями. В это же время молодая пара, Джейк и Эмили, отправляются в долгий путь на своей машине через горы, чтобы встретить...