В сердце великого города Багдада витает тень безумного калифа, который ради своего удовольствия убивает красивых девушек. Но когда все кажется безнадежным, на горизонте появляется легендарный мореход Синдбад. Плененный и принесенный в жертву на шхуне калифа, он оказывается в самом центре опасности. Синдбаду предстоит пройти через множество...