Знаменитый музыкант Макино, чьи мелодии пленяют сердца людей на всех континентах, скрывает за сценой сложную и одинокую натуру, жаждущую подлинной любви и понимания. Его виртуозность и глубокая привязанность к музыке делают его незабываемым исполнителем, однако в личной жизни он остается в поисках. Вечер после одного из триумфальных выступлений...

В сердце Нью-Йорка, среди шумных улиц и бесконечного потока людей, живет женщина, вынужденно обитающая на грани выживания. Каждый ее день — это борьба с суровыми условиями, опасностями и неизменным чувством одиночества. Однако однажды в ее жизни происходит нечто, что пробуждает в ней воспоминания о прошлом, о когда-то утраченных надеждах и мечтах....