В центре сюжета стоит пожилой машинист, который готовится к заслуженному отдыху после долгих лет на железной дороге. Однако его прошлое не отпускает: на его совести множество трагических происшествий, которые преследуют его в мыслях. Приемный сын, юный и неопытный, идёт по стопам отца, выбрав ту же профессию. Молодой машинист полон сомнений и...