На французской военной базе на Мадагаскаре в 1972 году живут летчики и их семьи, в том числе десятилетний Тома. Он проводит свои дни, играя с друзьями и исследуя окрестности, но однажды его мир переворачивается с ног на голову. Тома начинает открывать для себя темные тайны и загадочные обычаи местных жителей, которые заставляют его пересмотреть...