В центре сюжета фильма "Раскрашенные лица" находится талантливый мастер Ю Джим Юэн, который преподает искусство Китайской Оперы в своей школе. Он строг и требователен к своим ученикам, но в то же время заботлив и заботится о каждом из них как о собственном ребенке. Однажды в школу приходит новый студент, молодой парень с огромным желанием...