Два совершенно разных человека, Мардж и Майк, встречаются случайно и моментально понимают, что это именно тот человек, которого они искали всю жизнь. Однако обстоятельства заставляют их расстаться, их пути разделяются. Через несколько лет им суждено встретиться снова, но уже в совершенно других обстоятельствах. Майк встречается с Энн, подругой...

В мире, где любовь и чувства отходят на второй план, два работника секс-индустрии, Майкл и Сара, сталкиваются с необычным вызовом. Они начинают работать вместе как партнеры по обнимашкам - без секса, без прикосновений, только объятия. Изначально отношения между ними строго профессиональные, но постепенно что-то меняется. Они начинают замечать друг...