Вернувшись в отчий город после многих лет, Ти Джей стремится начать все с чистого листа. Однако его родные места хранят жуткие секреты, связанные с загадочными фигурами прошлого — Акселем Палмером и Гарри Уорденом. В преддверии празднования Дня святого Валентина старые раны начинают кровоточить. Вместе с атмосферой праздника в город проникает...

Леннон — молодая женщина, полная амбиций и стремлений, однако ей не хватает ни таланта, ни оригинальных идей. Вдохновленная мечтой о признании, она решает совершить рискованный шаг и погрузиться в мир андеграундной музыки своего города. В поисках своего места в этой загадочной и манящей среде, Леннон оказывается втянутой в водоворот интриг и...