Величественный граф Якоб Франк, прибывший в Польшу, восседает на троне, окруженный своими последователями. Он провозглашает себя мессией и начинает проповедовать новую веру, внушая апокалиптические настроения своим последователям. Вскоре несколько сотен людей принимают его учение и обращаются в католицизм. Но смерть графа Франка ставит под угрозу...